1.董事会决议日期:2020(109)/05/06

2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞:

  永冠能源科技集团有限公司中华民国境内第三次无担保转换公司债

3.发行总额:发行总面额上限为新台币壹拾伍亿元整。

4.每张面额:新台币壹拾万元整。

5.发行价格:依竞价拍卖结果决定，底标以不低于面额为限。

6.发行期间:五年。

7.发行利率:票面利率0%。

8.担保品之种类、名称、金额及约定事项:无担保。

9.募得价款之用途及运用计划:为兴建厂房、购置机器设备及充实营运资金。

10.承销方式:以竞价拍卖方式对外公开销售。

11.公司债受托人:台湾土地银行股份有限公司信托部。

12.承销或代销机构:中国信托综合证券股份有限公司。

13.发行保证人:不适用。

14.代理还本付息机构:群益金鼎证券(股)公司股务代理部。

15.签证机构:不适用。

16.能转换股份者，其转换办法:转换办法将依相关法令规定办理，并报相关主管机关核

  准后另行公告。

17.卖回条件:转换办法将依相关法令规定办理，并报相关主管机关核准后另行公告。

18.买回条件:转换办法将依相关法令规定办理，并报相关主管机关核准后另行公告。

19.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:转换办法将依相关法令规定办理，并报相

  关主管机关核准后另行公告。

20.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:转换办法将依相关法令规定办理，

  并报相关主管机关核准后另行公告。

21.其他应叙明事项:为掌握订定发行条件及实际发行作业之时效，拟授权董事长或其指

  定之人于上述发行总额上限内全权处理本次募集与发行中华民国境内无担保转换公司

  债实际发行及转换办法与发行条件，以及本计划所需资金总额、资金来源、计划项目

  、资金运用进度、预计可能产生效益及其他相关事宜，如遇法令变更、或依主管机关

  之指示或基于营运评估或资本市场状况变化而有修正之必要时，拟授权董事长或其指

  定之人于上述发行总额上限内全权处理，其并得签署一切有关之契约及文件。