1.董事会决议日期:2020(109)/05/06

2.公司债名称:私募无担保可转换公司债。

3.发行总额:发行总金额上限新台币15亿元内。

4.每张面额:每张面额新台币10万元。

5.发行价格:发行价格不低于理论价格之八成。

6.发行期间:授权董事会视市场状况订定。

7.发行利率:授权董事会视市场状况订定。

8.担保品之种类、名称、金额及约定事项:不适用。

9.募得价款之用途及运用计划:本次筹措之资金预计用于充实营运资金、偿还银行借款、

  海外购料、资本支出或支应其他因应本公司长期发展资金需求等一项或多项用途。

10.公司债受托人:授权董事会订定。

11.发行保证人:不适用。

12.代理还本付息机构:授权董事会订定。

13.卖回条件:授权董事会订定。

14.买回条件:授权董事会订定。

15.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:授权董事会订定。

16.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。

17.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对

上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股）:不适用。

18.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施:

   不适用。

19.其他应叙明事项:

   (1)本次私募之有价证券于交付日起三年内，除符合证券交易法第四十三条之八规定

      之特定情形外，不得自由转让。本公司亦拟于本次私募之有价证券自交付日起满

      三年后，提请股东会授权董事会视当时状况决定是否依相关规定向台湾证券交易

      所申请核发符合上市标准之同意函，后续并向主管机关申报补办公开发行及申请

      上市交易事宜。本次私募无担保可转换公司债转换为本公司普通股的权利义务与

      本公司原有已发行之普通股相同。

   (2)本次私募计划之主要内容，除私募定价成数外，包括实际发行价格、股数、发行

      条件、发行时间、买回条件、卖回条件、计划项目、资金运用进度、预计可能产

      生效益及其他一切有关发行计划之事项，拟提请股东会同意，授权董事会视市场

      状况调整、订定及办理，未来如因主管机关指示修正或基于营运评估、或因客观

      环境需要变更时，亦授权董事会全权处理之。

   (3)为配合本次办理私募有价证券，拟提请股东会授权本公司董事长或其指定之人，

      代表本公司签署、商议、变更一切有关私募普通股和私募无担保可转换公司债之

      契约及文件，并授权董事长为本公司办理一切有关发行私募普通股和私募无担保

      可转换公司债所需之未尽事宜。