1.董事會決議日期:109/05/06

2.公司債名稱:私募無擔保可轉換公司債。

3.發行總額:發行總金額上限新台幣15億元內。

4.每張面額:每張面額新台幣10萬元。

5.發行價格:發行價格不低於理論價格之八成。

6.發行期間:授權董事會視市場狀況訂定。

7.發行利率:授權董事會視市場狀況訂定。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:本次籌措之資金預計用於充實營運資金、償還銀行借款、

  海外購料、資本支出或支應其他因應本公司長期發展資金需求等一項或多項用途。

10.公司債受託人:授權董事會訂定。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:授權董事會訂定。

13.賣回條件:授權董事會訂定。

14.買回條件:授權董事會訂定。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事會訂定。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

   不適用。

19.其他應敘明事項:

   (1)本次私募之有價證券於交付日起三年內，除符合證券交易法第四十三條之八規定

      之特定情形外，不得自由轉讓。本公司亦擬於本次私募之有價證券自交付日起滿

      三年後，提請股東會授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易

      所申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請

      上市交易事宜。本次私募無擔保可轉換公司債轉換為本公司普通股的權利義務與

      本公司原有已發行之普通股相同。

   (2)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行

      條件、發行時間、買回條件、賣回條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產

      生效益及其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場

      狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估、或因客觀

      環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

   (3)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權本公司董事長或其指定之人，

      代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股和私募無擔保可轉換公司債之

      契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股和私募無擔保

      可轉換公司債所需之未盡事宜。